お客様と一族の幸せが得られる相続対策の提案のため様々な条件で資産シミュレーションを実施

不動産と税金の両方を専門とする資産コンサルティングサービスを探していた

個人資産家であるお客様は、相続を見据えた納税資金準備についてどのように対策を講ずるべきか課題認識を持たれておりました。中でも、所有資産の中で不動産資産が多くを占めており、規模の大きい不動産における大規模修繕等の管理や売却時期ついて特に悩まれている状況でした。

現状は、税金に関する相談は税理士へ、不動産に関する相談は他の不動産会社へ相談していたため、総合的な資産コンサルティングとしてワンストップで相談・提案できないかというご相談でした。

様々な条件での総合的な資産シミュレーションを実施

当社は直ぐに売買の提案をせず、十数回に渡る面談を重ね、様々な条件での資産シミュレーションを実施し、相談者の意向や一族の幸せが得られる方策を模索していきました。 当社から相続対策や所得計画、事業承継対策を考慮した提案を行い、全ての対策を長期的に講じていく方針が定まりました。

資産運用方針に沿い、スピード感をもって決断できた

お客様は方針に沿い、規模の大きい不動産を売却し、事業用資産買換え特例が利用できる収益不動産を購入しました。購入においては要望に合う物件を紹介した際、スピード感をもって購入の意思決定されておりました。 その後も東急リバブルならではの資産コンサルティングに信頼を置いていただき、お客様の不動産資産に関する窓口としてご要望の実現に向けて継続的なサポートをさせていただいております。