不動産を活用した資産運用コンサルティング

不動産を活用した
資産運用コンサルティング

投資効率を最大化するために、
金融・不動産のプロが資産運用のご提案をいたします。

解決事例

資産運用のご相談か
ら解決へ
導いた事例
をご紹介。

長年培ってきた不動産取引の実績や資産運用の知識とノウハウで、
お客様それぞれが抱える問題を解決した事例をまとめています。

資産運用の相談事例一覧
ワンストップで資産運用の課題解決に導きます。
コンサルティングの流れ

ワンストップで
資産運用の課題解決

導きます。

資産運用の課題を整理して最適なプランをご提案します。身近で頼れるコンサルタントとして課題解決後のお悩みもフォローいたします。

  1. 1.

    メール・お電話から
    お問合せ

    お問合せは無料です。
    お気軽にご相談ください。

  2. 2.

    現状把握のための
    ヒアリング

    課題と悩み、ご要望、ご所有資産の状況を詳しくお聞きします。

  3. 3.

    ご提案

    ヒアリング結果から、お客様の悩みの解決やご要望を叶えるためのプランをご提案致します。

  4. 4.

    プランの実行

    ご提案したプランをもとに優先順位を確認しながらお客様と共に実行していきます。

  5. 5.

    その後のお悩みもサポート

    実行後も身近で頼れるコンサルタントとしていつでもご相談をお待ちしております。

    FAQ

    資産運用のよくある
    ご質問

    ご相談にあたり、お客様からいただくご質問の一例と回答をご紹介します。

    • Q資産運用について何となく不安があるだけなのですが、相談してもよいのですか?
      A

      現状のご不安な点をお気軽にお話しください。
      経験豊富な担当者が資産運用における課題を明確にし、不動産を活用した解決策をご提案させていただきます。

    • Q資産運用の相談にあたり、最初の相談から料金は発生しますか?
      A

      弊社へのご相談は無料です。
      資産運用のご相談の結果、不動産取引をさせていただいた際は、所定の手数料を頂戴する場合があります。詳細は弊社スタッフへご相談ください。

    • Qスタッフはどんな方ですか?
      A

      経験豊富な資産運用のコンサルタントが対応させていただきます。
      詳しくは「私たちについて」をご覧ください。

      また、ご相談内容に応じて、不動産業界のプロフェッショナル、金融機関出身者、税理士会計士で構成される専門チーム「アセットコンサルティンググループ」も同席させていただきます。
      詳しくは「プロフェッショナルメンバー」をご覧ください。

    • Q既に顧問税理士や会計士がいるのですが、問題ないですか?
      A

      問題ございません。
      弊社としましては、セカンドオピニオンとしての立ち位置から不動産を活かした資産運用アドバイスをいたします。また、顧問税理士・会計士の方と連携してご提案を行うことも可能です。

    • Q資産運用について他の金融機関や不動産会社から提案を受けている状況ですが、相談に乗ってもらえますか?
      A

      はい、ご相談を承ります。
      当社独自の不動産投資商品等を活用した資産運用のご提案をいたします。

    • Q資産運用について初めて相談する時に、何か必要なものはありますか?
      A

      初回のお問い合わせでは必要なものはございません。
      まずは資産運用について、お客様の抱えているご不安やご関心事をお気軽にお話しください。

    • Q資産運用に関する相談の際に、株や投資信託といった金融商品のご提案はしてもらえますか?
      A

      金融商品のご紹介・提案は行っておりません。
      弊社では不動産を活用した総合的な資産コンサルティングをさせていただいております。

    ご挨拶

    お客様の
    ベストパートナーを
    目指します。

    私たちウェルスアドバイザリー本部は「お客様から期待される存在」となるべく、お客様に真摯に向き合い高品質のコンサルティングをご提供します。

    私たちについて
    取締役常務執行役員ウェルスアドバイザリー本部長 東 和輝
    取締役常務執行役員
    ウェルスアドバイザリー
    本部長 東 和輝